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Cadastre suas contas, cartões e benefícios em Organizações. Informe o saldo inicial, o limite e, no caso do cartão, o dia de fechamento da fatura.
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Dinheiro, benefícios e crédito organizados separadamente.
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Use Nova movimentação para cadastrar entradas e saídas. Informe descrição, valor, data, organização e categoria. Você também pode registrar receitas recorrentes e compras parceladas.
A importação é opcional e serve para quem quer cadastrar várias movimentações com mais rapidez. Na tela de lançamentos, envie um arquivo CSV ou PDF e revise nomes, categorias e duplicidades antes de confirmar.
Em Categorias, crie despesas e receitas com nome, ícone e cor. As categorias deixam os relatórios mais próximos da sua realidade.
Na Visão geral, filtre por organização e mês. Para cartões de crédito com fechamento cadastrado, o mesmo campo passa a mostrar a fatura correta.
Use Relatórios para comparar entradas e saídas, analisar a evolução mensal e entender quais categorias concentram seus gastos.
Revise as movimentações importadas antes de confirmar. Quando você corrige um nome ou categoria, o Finia pode usar esse padrão para reconhecer transações semelhantes no futuro.
O nome identifica seu perfil na plataforma.
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Ou escolha um símbolo padrão:
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